Mehr Liquidität durch
Sale & Lease Back
Woher neues Kapital schöpfen – für die digitale Transformation, neue Vertriebswege, für mehr Flexibilität in der Krise?
Warum die eigene Immobilie zu Kapital machen?
Kapital generieren
Für eine stabilen Grundstock in Krisenzeiten, die Möglichkeit flexibel auf veränderte Situationen zu reagieren und für eine günstigere Ausgangssituation bei Krediten.
Immobilienbetrieb „abgeben“
Risiken und Kosten der Gebäudeverwaltung und -instandhaltung an Dritte übertragen und die Bilanz von nicht betriebsnotwendigen Assets bereinigen.
Rahmenbedingungen optimieren
Durch den Verkauf der Immobilie von Steuerminderung profitieren und die Bewertung der Verschuldung nach IFRS 16 anpassen.
Wettbewerb gestalten
Mit mehr Capital Power in Neuerungen investieren und Innovationen im Kerngeschäft vorantreiben, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.
Sale and Lease Back – Liquidität wenn's drauf ankommt
Nick Compton, EMEA Head of Corporate Capital Markets, erklärt, warum Sale-and-Leaseback-Aktivitäten als Business-Tool immer beliebter werden.
Aus den Immobilien oder Ihres Unternehmens per Sale & Lease Back Kapital zu generieren bietet zahlreiche Vorteile, ob es nun um Einzelobjekte geht oder ganze Portfolios:
1. Sie erhalten Zugang zu alternativen Kapitalquellen.
2. Sie gewinnen schnell Liquidität.
3. Sie finanzieren M&A-Aktivitäten, neue Technologien und Modernisierungenfinanzieren oder gleichen Pensionsdefizite aus.
4. Sie profitieren von besonderen Veräußerungschancen auf dem Immobilienmarkt.
Wir verfügen über umfangreiche Expertise in der Verhandlung und Durchführung von Transaktionen bis hin zu Rechnungswesen, Finanzierungsanalyse und -gestaltung. Damit garantieren wir Ihnen die optimal zugeschnittene Lösung: wir bringen Sie mit dem passenden Investor für Ihre Geschäfts- und Finanzierungsziele zusammen.
Neue Studie: Kapital aus Gewerbeimmobilien freisetzen
Rekordverkäufe von Gewerbeimmobilien zeigen starken Trend zur Kapitalbeschaffung durch Sale & Lease Back
Unsere Erfahrung
20%
Wir haben in den vergangenen zehn Jahren bei 20 % der Unternehmensverkäufe in EMEA beraten.
Expertise
Wir sind erfahren im Verkauf von großen Sonderimmobilien und koordinierten den Verkauf einer der größten und komplexesten Forschungseinrichtungen in Europa.
1 Milliarde Dollar
Wir haben im Rahmen eines globalen Sale-and-Leaseback-Mandats für ein Energieunternehmen über 1 Milliarde Euro beschafft, um die Liquidität zu erhöhen, die Dividende aufrechtzuerhalten und eine optimale Bilanzierung zu erreichen.
Innovation
Wir waren Vorreiter beim ersten Credit Tenant Lease in Großbritannien, mit einem Volumen über 100 Millionen Pfund.
27,5 Milliarden Euro.
In den vergangenen zehn Jahren haben wir einige der größten Sale-and-Leaseback-Transaktionen in Europa durchgeführt und bei über 500 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 27,5 Milliarden Euro beraten.
Neubau
Wir haben einer Vielzahl von Kunden Forward Deal-Lösungen ermöglicht. Kürzlich haben wir die Finanzierung eines 10.000 Quadratmeter großen Büro-Headquarters gesichert, das ganz den Kundenwünschen nach langfristigen flexiblen Flächen entspricht.
Tiefer geblickt
Die Entscheidung, seine unternehmenseigene Immobilie an einen Investor zu verkaufen, sollte immer genau geprüft und mit allen Vor- und Nachteilen abgewägt werden. Ein ergänzender Überblick:
Vorteile
Schnelle Liquidität
Durch das Zurückmieten fallen zwar auch Kosten an – diese sind aber kurzfristig sehr gering im Vergleich zur durch den Verkauf freigewordenen Liquidität.
Kaum Sicherheiten notwendig
Als Mieter benötigen Sie keine zusätzlichen Sicherheiten – diese Aufgabe erfüllt bereits das Objekt. Sale & Lease Back ist daher in fast allen Unternehmenslagen möglich. Allerdings steigen mit schlechterer Bonität auch die monatlichen Kosten.
Verminderung der Abhängigkeit
Durch die Diversifizierung des Finanzierungsportfolios sinkt die Abhängigkeit von der Hausbank.
Nachteile
Festgelegte Laufzeiten
Die Mietverträge haben üblicherweise eine feste Laufzeit – ein vorzeitiger Ausstieg ist in der Regel nicht möglich. Diese langfristigen Kosten sollten vorab kalkuliert werden.
Niedrige Toleranz bei Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug kann der Vermieter den Vertrag vorzeitig kündigen und das Objekt verwerten, was zum Produktionsausfall führen kann.
Erst ab höherem Volumen lohnenswert
Durch verschiedene Gebühren, wie zum Beispiel Einrichtungs- und Gutachtengebühren, ist Sale & Lease Back – auch mit Blick auf die Miete – erst ab höherem Volumen lohnenswert.
Gut zu wissen
Vor dem Verkauf der Immobilie wird diese inklusive ihrer Lage neu bewertet. Nicht selten ist der aktuelle Marktwert dann sogar nochmal deutlich höher als der bisher bilanzierte Buchwert. Das deckt ungeahnte stille Reserven auf – und stärkt so die unternehmerische Eigenkapitalbasis.
Das könnte Sie auch interessieren -
Berichte, Insights und erfolgreiche Deals
Wie Sie Liquidität aus Ihren Immobilien gewinnen
Viele Unternehmen mit Immobilieneigentum haben erkannt, dass sie darin gebundenes Kapital freisetzen können, um Shareholder Value und erhebliche Mehrwerte für ihre Geschäftstätigkeit zu generieren.
Supply Chain-Kosten abfedern mit der Kapitalisierung von Immobilien
Supply Chains werden immer häufiger justiert, denn die Welt verändert sich rasant. Das bietet aber auch Chancen für eine intelligente Immobilienstrategie.
Axel Springer - historische Immobilien-Transaktion mit hohem Outcome
Stararchitekt, Smart Building, MDAX-Kunde – eine reizvolle Kombination für unser Office Investment Team. Am Ende war der Verkauf von Axel-Springer-Neubau und Passage Berlins größte Single Tenant Transaktion 2017.
In der Logistik drängt die Zeit: Sale & Lease Back in Rekordtempo
Eine Industrieimmobilie soll kurzfristig veräußert werden. JLL schließt den Verkaufs- und Rückmietvertrag in nur vier Monaten erfolgreich ab.
Crossdock Deal in nur 2 Monaten “umgeschlagen”
Ein Crossdock im Ruhrgebiet sucht einen neuen Eigentümer. JLL bringt den Sale & Lease Back Deal in nur 2 Monaten zum Abschluss – und übertrifft alle Kaufpreiserwartungen.
