Mit Blick auf die Zukunft
Klimarisikoanalyse und ESG-Integration für das Gesamtportfolio eines deutschen Gewerbeimmobilienunternehmens
Ein börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen mit dem Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien beauftragte uns, die Nachhaltigkeitsperformance und Zukunftssicherheit des Gesamtportfolios zu stärken. Das Unternehmen beauftragte JLL mit einer ausführlichen Klimarisikoanalyse und der Integration von ESG-Kriterien in das Risikomanagement.
Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von ESG-Risiken, insbesondere klimabedingten Risiken, sollten zunächst jene Objekte identifiziert werden, die erhöhten physischen Klimarisiken ausgesetzt sind. Diese Analyse ist notwendig, um anschließend konkrete Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken abzuleiten.
Im Rahmen der Klimarisikoanalyse haben wir für unseren Kunden zunächst umfangreiche Analysen durchgeführt, um die physischen Klimarisiken im Immobilien-Portfolio konkret zu identifizieren und zu quantifizieren. Für diese Einschätzung wurden sowohl akute Risiken wie Überschwemmungen, Stürme, Hagel, Waldbrände und Lawinen berücksichtigt als auch chronische Risiken wie Veränderungen der Durchschnittstemperatur, Niederschlagsmuster und Meeresspiegelanstieg. Solche Vorfälle können die Bausubstanz, die Infrastruktur oder den operativen Betrieb von Immobilien beeinträchtigen und zur Wertminderung führen.
Für die Ermittlung der Risikowahrscheinlichkeit an den jeweiligen Standorten des Portfolios stützte sich das JLL-Team auf führende Klima- und Gefahrendatenbanken, die sich hinsichtlich der Zukunftsprojektionen an den neusten Erkenntnissen des Weltklimarats orientieren.
Das Portfolio wurde entsprechend in Risikoklassen eingeteilt, von unbedeutend bis hoch. Erhöhte Risikopotenziale an einzelnen Assets wurden genauer identifiziert und dokumentiert. Auf Basis dieser umfangreichen Analyse hat JLL konkrete Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung abgeleitet.
Durch die enge Zusammenarbeit des Unternehmens, unseres Teams sowie unserer Research-Abteilung konnten die komplexe Bewertung der physischen Klimarisiken und die Sicherstellung zuverlässiger Daten erfolgreich umgesetzt werden.
Zusätzlich wurde nach der Analyse ein Workshop zur Integration von ESG-Kriterien in das Risikomanagement durchgeführt. Gemeinsam mit dem Kunden wurden die regulatorischen Bedingungen eingeordnet, Assets priorisiert und konkrete nächste Handlungsempfehlungen besprochen. Die Klimarisikoanalyse und der Workshop boten eine solide Grundlage, um zu einer Risikoeinschätzung des gesamten Portfolios zu gelangen, potenzielle Risiken proaktiv zu managen und damit die Zukunftssicherheit des Unternehmens zu stärken.
Als Ergebnis der Klimarisikoanalyse konnte eine detaillierte Identifikation von Assets mit erhöhtem Risikopotenzial im Gesamtportfolio unseres Kunden erreicht werden. Diese Erkenntnisse und Bewertungen wurden erfolgreich in das Risikomanagement integriert. Die Quintessenz dieses Projekts ist eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber physischen Klimarisiken sowie die Implementierung von gezielten Maßnahmen zur Risikominimierung. Dadurch konnte unser Kunde seine Nachhaltigkeitsperformance und Zukunftssicherheit weiter stärken.
